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黔东南州本级债券融资主承销商比选公告

2016年09月27日 09:34  点击:[][字体: 默认 ]

 

    为扩大债券融资规模,促进黔东南州融资渠道多样化,

快速推进全州经济建设进程,根据《黔东南州债券融资主承销商比选暂行办法》,拟通过“公开比选”方式确定此次州本级债券发行项目的主承销商,现将比选相关事宜公告如下:

    一、劵商选择范围

已进入黔东南州本级券商库券商。新晋券商(未进入黔东南州本级券商库的券商)需同步向州金融办提交相应的资质文件、业绩情况说明、承销团队简历等相关资格审查材料,州金融办出具肯定性资格审查意见后方能纳入券商库参加比选。

    二、拟发行债券基本情况

债券发行人

主体评级

拟发行债券

联系人

拟发行规模

联系电话

州凯宏公司

AA

侗乡大健康产业示范区综合管廊及地下停车场专项债(企业债)

黄湘凯

15-20亿元

15885129041

州开发投资公司

AA

黔东综合管廊专项债(企业债)

杨国鉴

10-20亿元

18585180510

州畅达集团公司

AA

航电枢纽工程绿色债券(企业债)

刘远兵

8-15亿元

18608559847

传统村落建设债(企业债)

10-20亿元

    三、比选工作流程

12016928日,在州发改委网站发布比选公告,公告时间为7个工作日。债券发行人邀请相关券商参加比选。新晋券商(未进入黔东南州本级券商库的券商)需在公示期间同步向州金融办提交相应的资质文件、业绩情况说明、承销团队简历等相关资格审查材料。截止到10111600获得州金融办出具的肯定性资格审查意见的新晋券商方能纳入券商库参加比选。

22016928——20161011日,拟参选券商根据比选公告制作工作方案,准备相关比选材料,比选材料包括但不限于服务方案、执行团队业绩介绍及印证材料、公司业绩介绍、其他有利于参选券商加分的印证材料。

3、州金融办在201610121600时前向州债券申报领导小组办公室(州发改委)提交新晋券商审查意见。拟参选券商需向债券发行主体提交参加比选的告知函及比选材料。

    420161013日,债券发行主体初步审查报名券商材料,每支债券确定5家券商参加比选,并于10131600前将参选券商名单加盖公章后报送至州发改委。

   520161014900在州发改委401会议室举行比选(时间地点如有变动另行通知),比选当天评审团、债券发行主体、参选券商需提前20分钟到达比选地点,抽签决定比选的顺序,参选券商将比选材料(15份)自行带往会场,每家券商比选时间不得超过20分钟(包括自有陈诉及问答)。

6、比选结束后,根据综合意见现场公布结果,7个工作日内由债券发行主体与券商签署债券主承销协议。

    四、分值构成及其他事项

    承销费:15

    服务方案:20

    发行利率预测:10

    执行团队经验:45

其他事项:10

序号

评分因素

评审标准

分值

1

承销费

比选券商应在市场价格合理的范围内取平均值为宜,评审委员根据每家券商的报价酌情给分。本项最高15分。

15

2

服务方案

发行方案符合国家法律、法规的相关规定,切合资本市场现状,适应本项目特点,严谨细致,并对发行周期和发行利率做出相关承诺,评选委员酌情给分。本项最高20分。

20

3

发行利率预测分析

所提供的发行价格区间是基于发债企业信用情况及发行时点的市场环境,在合理性分析的前提下给出最低利率。价格区间满分4分;理由说明满分6分,根据其合理性评分。本项最高10分。

10

4

执行团队及经验

团队成员具有丰富的债券发行经验、较高的专业素质、良好的沟通协调能力,其中:第一,在贵州省有成功案例且获得省发改委较好评价的,一例加10分,在我有成功案例且获得州发改委和债券发行主体较好评价的,一例加15分;第二,券商承揽团队中有国家发改委预审员工作经历的一次性加10分;第三,对新晋券商,一是项目负责人应具有六年以上相关从业经验,独立负责过六个以上债券发行项目,一次性加5分;二是团队工作人员应具有三年以上相关从业经验,参与过五个以上债券发行项目,一次性加5分。本项最高45分。

45

5

其他事项

在黔东南州设立分公司且对黔东南州有税收贡献的参选券商,一次性加10分。本项最高10分。

10

    评审团由州发改委、州财政局、州国资委、州金融办、债券发行主体各派一名代表组成,监察局派代表现场监督,参照得分推荐债券发行候选人。参选券商同时最多承揽(主承销)不得超过两支债券。

五、相关债券发行主体情况

    (一)黔东南州凯宏资产运营有限责任公司

黔东南州凯宏资产运营有限责任公司,是黔东南州人民政府批准成立、由黔东南州国资委履行出资人职责监管的州直属国有企业,公司成立于200512月,注册资本3亿元人民币。公司的经营范围是:州级行政事业单位房产、地产的管理,房地产产权经营及土地储备;国有资产管理服务,州重大建设项目的投资,集中式供水,投融资及资本运营。自成立以来,公司围绕州委、州政府的发展战略和黔东南的产业布局,勇于开拓,大胆创新,不断取得新的突破。截至到201412月末,公司资产总额159亿元,净资产99亿元,负债总额60亿元,资产负债率38%14年全年实现营业收入15亿元,净利润4.98亿元,2013年企业净利润2.21亿元,2012年净利润2.7亿元,东方金城对公司的主体评级为AA

201210月成功发行“12黔东南债”,发行规模7亿元,期限5+2年,票面利率7.8%2016418日“贵州侗乡大健康产业园区养老设施项目建设专项债”获得国家发改委批复,拟定发行规模14亿元,期限10年。

(二)黔东南州开发投资有限责任公司

公司作为州级产业开发投融资平台(AA级),2015年资产总计:27256314670.54元(其中流动资产合计:17043740033.68元;非流动资产合计:10212574636.86元);2013实现利润总额:336832330.14元,2014年实现利润总额:320660,705.45元,2015年实现利润总额:315925843.00元。实现三年年平均利润总额324472959.00。公司2012年已在资本市场发行一期企业债12亿元,20169月发行发行7.9亿元规模蓝莓产业债。

(三)黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司

黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司(以下简称“公司”)前身为黔东南州畅达交通建设投资有限公司,成立于20095月。20125月中旬组建黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司,注册资金4.866亿元。公司为州属国有独资公司,由黔东南州国资委代表黔东南州政府履行出资人职责,黔东南州交通运输局负责行业管理。

截止20166月,集团公司目前拥有9家全资子公司,2家控股子公司和1家参股子公司。目前在职员工500多人,总资产156.4亿元,公司近三年净资产和利润总额为69.19亿元、71.06亿元、101.54亿元和3.09亿元、2.35亿元、4.40亿元,公司主体评级为“AA”。

 

  

 

劵商比选咨询

州发改委:0855-8222336  

州金融办:0855-8258128

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